Estratégia Comercial
Diagnóstico, posicionamento, definição de público, proposta de valor e plano de atuação.
Consultoria Estratégica Comercial
Mais de 30 anos de mercado financeiro transformados em método, estratégia e execução comercial.
Ajudamos escritórios de investimentos, boutiques financeiras e empresas a estruturarem áreas comerciais mais consistentes, com foco em relacionamento, Customer Success e crescimento sustentável.
Sobre Morgana
Estratégia comercial construída na alta exigência do mercado financeiro.
"Minha trajetória foi construída no mercado financeiro, em ambientes de alta exigência, onde aprendi que resultado comercial não se sustenta apenas com produto, preço ou performance. Ele se sustenta com método, confiança, processo e relacionamento de longo prazo."
Morgana Vargas Lode, CFP®, é fundadora da Andes Business Consulting. Consultora em estratégia comercial, especialista em estruturação de áreas Corporate para escritórios de investimentos e boutiques financeiras, conselheira consultiva e autora do e-book "Muito Além da Certificação".
Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, sua trajetória cobre gestão patrimonial, private banking, wealth management, Debt Capital Market e desenvolvimento de negócios. Passou por instituições como Safra, Banco Votorantim, Banco Original, Itaú Unibanco (ex-BankBoston), Monte Bravo e XP Inc., gerindo carteiras superiores a R$2 bilhões.
"Crescimento comercial sustentável não nasce de improviso. Nasce de estrutura."
Serviços
O que a Andes faz
Estruturação de Área Corporate
Modelos comerciais voltados ao atendimento de empresas, empresários e oportunidades PJ.
Customer Success & Relacionamento
Foco em retenção, expansão, confiança e experiência do cliente.
Middle Market & Mercado de Capitais
Soluções de mercado financeiro fora dos grandes bancos para empresas do segmento middle market.
Formação e Mentoria Profissional
Treinamentos e mentorias para profissionais que querem se consolidar no mercado financeiro.
Metodologia
Nossa Metodologia
01
Diagnóstico
Mapeamos o cenário atual, identificamos gargalos e oportunidades comerciais.
02
Estruturação
Construímos processos, cadências e abordagens comerciais com execução prática.
03
Expansão
Acompanhamos a operação com foco em relacionamento, recorrência e crescimento sustentável.
"Na Andes BC, acreditamos que relacionamento não é talento individual. É método, cultura e decisão estratégica."
Trajetória
Mais de três décadas no mercado financeiro
1997–2017
Mercado Financeiro & Gestão de Relacionamento
BankBoston (Itaú Unibanco), Banco Safra, Banco Votorantim, Banco Original. Gestão de mais de R$2 bilhões em carteiras. Participação na expansão do Private no Safra; carteira corporativa de ~R$600M no Banco Original.
2019
Monte Bravo
Primeira assessora a atuar exclusivamente com clientes PJ. Carteira de AuM saiu de zero para R$300 milhões em 1 ano. Responsável pela criação da área Corporate, apoiando ~200 assessores.
2019–2022
XP Inc. / XP Empresas
Apoio estratégico a ~120 escritórios de investimentos em iniciativas comerciais voltadas ao segmento PJ.
2022–2024
Debt Capital Market (DCM)
Fundação da i476 — levando mercado de capitais a empresas do middle market. Joint venture com Grupo GCB. Originação, estruturação e distribuição de operações de crédito estruturado.
2025–atual
Andes Business Consulting
Fundação da consultoria. Missão: transformar operações comerciais em motores de expansão, por meio de equipes preparadas, processos estruturados e cultura de relacionamento.
Formação
Formação acadêmica
- Master em Economia GlobalizadaUniversité Grenoble Alpes (França)
- Educação Continuada em Change Management BusinessUniversité Paul Cézanne (França)
- Pós-Graduação em EconomiaFIPE
- Pós-Graduação em Personal FinanceUSP / FIPECAFI
- CFP® — Certified Financial PlannerCertificação Internacional
"
A Andes nasceu da convicção de que crescimento sustentável não depende apenas de produto ou performance financeira. Depende de estrutura, relacionamento, confiança e capacidade de gerar valor no longo prazo.
Morgana Vargas Lode, CFP®
Contato
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Conte sobre o seu projeto, sua operação ou o desafio comercial que você quer estruturar. Respondo pessoalmente.